Como criar uma nova Pipeline

Crie uma pipeline, defina visibilidade, estágios e automações e confira o resultado antes de começar a usá-la.

Como criar uma nova Pipeline

Uma Pipeline é um quadro visual que organiza suas oportunidades em estágios — do primeiro contato ao fechamento. Ela centraliza o acompanhamento de cards, metas e automações do seu processo comercial ou operacional.

Passo a passo

Acesse a criação de nova Pipeline

1. Clique na lista de Pipelines
2. Clique em Nova Pipeline

Preencha as informações básicas

• Defina o nome da Pipeline
• Selecione o dono / responsável
• Adicione uma descrição do processo que ela vai gerenciar
• Escolha um ícone e uma cor

Configure a visibilidade

Escolha quem poderá visualizar a Pipeline:

Defina a trava de contato

• Trava ativada — cada contato pode ter apenas um card dentro da Pipeline
• Trava desativada — um contato pode ter múltiplos cards na mesma Pipeline

Clique em Próximo →

Escolha um template de estágios

Selecione o template que melhor se encaixa no seu processo:

• Em branco — monte do zero
• Vendas padrão
• SDR / Prospecção
• Suporte

Clique em Próximo →

Configure uma automação (opcional)

As automações criam cards automaticamente a partir de gatilhos. Para configurar:

1. Clique em Criar automação
2. Selecione um gatilho — novo atendimento, atendimento transferido ou encerrado
3. Clique em Adicionar condição e selecione o campo desejado (ex: usuário)
4. Defina o valor da condição (ex: é igual a, é diferente de...)
5. Clique em Adicionar ação
6. Selecione Criar Card
7. Selecione o estágio em que o card será criado

Clique em Criar Pipeline

✅ Sua Pipeline está criada e pronta para uso.