CRM e pipeline

CRM é a área que organiza oportunidades. Uma pipeline reúne essas oportunidades em estágios, como início e fechamento.

Pré-requisitos

• Ter acesso ao CRM.
• Definir um nome e o objetivo do quadro que quer criar.

Abrir a tela Pipeline do CRMAbre a tela Pipeline do CRM no iHelp.

1. Abra Pipeline no CRM.
2. Clique em Nova Pipeline.
3. Preencha nome, responsável, descrição, ícone e cor da pipeline.
4. Escolha a visibilidade: Pública, Departamento ou Privada.
5. Defina a trava de contato: ativada para um card por contato ou desativada para permitir vários cards.
6. Clique em Próximo.
7. Escolha um modelo de estágios ou comece em branco.
8. Clique em Próximo. Se não quiser automação, pule os passos opcionais e vá para Criar Pipeline.
9. Se quiser automação opcional, clique em Criar automação.
10. Selecione o gatilho que criará cards automaticamente.
11. Clique em Adicionar condição.
12. Defina o valor da condição escolhida.
13. Clique em Adicionar ação.
14. Selecione Criar Card.
15. Selecione o estágio em que o card será criado.
16. Clique em Criar Pipeline e confira o novo quadro na lista.

Como confirmar

O novo quadro aparece na lista e seus estágios podem ser abertos. A automação só deve ser considerada pronta se você a configurou e testou separadamente.

Se não funcionar

Se não conseguir criar o quadro ou não o enxergar depois, informe a etapa e o aviso ao atendimento. Confira primeiro a visibilidade escolhida para a pipeline.

Leia também: Como criar uma nova Pipeline