Agenda de Contatos

Cadastre, importe, pesquise, organize e carteirize contatos na agenda do iHelp.

O que é a Agenda de Contatos no iHelp?

A Agenda de Contatos é uma funcionalidade que centraliza o gerenciamento dos clientes cadastrados no sistema. Nela, é possível buscar, adicionar, editar, organizar e segmentar contatos, além de agendar mensagens e realizar importações ou exportações com facilidade.

Como faço para buscar um contato?

Você pode buscar contatos de duas maneiras:

• Filtro por letra: digite uma letra no campo de busca e o sistema listará todos os contatos que contêm essa letra no nome.
• Busca por nome completo ou parcial: digite um nome como “Larissa” e o sistema mostrará todos os contatos com esse nome.

Essa funcionalidade ajuda a localizar rapidamente qualquer cliente da base.

Como cadastrar um novo contato?

Clique em “Adicionar Contato” e preencha os campos obrigatórios:

• Nome completo
• Data de nascimento
• CPF
• RG
• E-mail
• Telefone

Esse cadastro é essencial para manter um histórico organizado e completo de cada cliente.

O que é carteirização e como funciona?

A carteirização permite que você vincule um contato a um departamento ou atendente específico, garantindo que todas as mensagens futuras dele sejam direcionadas automaticamente ao responsável designado.

Exemplos:

• Se for carteirizado para o Suporte, o cliente sempre cairá neste departamento.
• Se for carteirizado diretamente para o Claudinei, o atendimento irá direto para ele, sem passar pelo grupo.

Esse recurso é ideal para atendimento personalizado e para equipes que trabalham com divisão de carteiras.

Posso editar ou remover uma carteirização?

Sim. Basta acessar o contato, remover ou alterar o atendente/departamento vinculado e clicar em Salvar. O redirecionamento será atualizado automaticamente.

É possível agendar mensagens para um contato?

Sim. Na própria Agenda, você pode:

• Visualizar mensagens já agendadas para o contato.
• Agendar novas mensagens, definindo o conteúdo e o horário em que serão enviadas.

Essa função é útil para campanhas, lembretes e ações personalizadas.

Como funciona a importação de contatos?

Você pode importar uma lista nos formatos .csv, .xlsx ou .xls. O arquivo precisa conter, pelo menos:

• Nome
• Telefone

Para importar:

1. Abra Contatos no menu lateral.
2. No canto superior direito, clique no botão de três pontos.
3. Escolha Importar Contatos e selecione o arquivo.
4. Confira o mapeamento das colunas e avance para validar os dados.
5. Corrija as linhas sinalizadas e confirme a importação.
6. Pesquise um contato do arquivo para confirmar que ele foi cadastrado.

Abrir a tela ContatosAbre a tela Contatos no iHelp.

Esse recurso facilita muito o carregamento em massa de clientes, especialmente em migrações ou início de operação.

Consigo exportar minha lista de contatos?

Sim. Existem duas formas:

• Exportar a lista completa de contatos.
• Exportar contatos por tag específica, permitindo que você extraia apenas grupos segmentados, como "Processo Seletivo", por exemplo.

Como funcionam as tags e por que usá-las?

As tags servem para categorizar contatos por tipo, status, interesse ou qualquer outro critério útil para seu atendimento.

Exemplos de uso:

• Marcar candidatos de uma seleção com a tag “Processo Seletivo”.
• Agrupar clientes VIPs, inadimplentes, pós-venda, etc.

Com as tags, você pode:

• Filtrar rapidamente contatos com características semelhantes.
• Exportar listas específicas com base nessas marcações.
• Planejar campanhas segmentadas e mais assertivas.

Por que a Agenda é uma ferramenta estratégica no iHelp?

Porque ela concentra todas as informações essenciais dos seus clientes, permite automatizar o fluxo de atendimento com carteirização, facilita o agendamento de mensagens e proporciona uma gestão organizada com tags e filtros. Com ela, você ganha eficiência, personalização e agilidade no seu dia a dia.