CRM iHelp
Como faço para trocar de pipeline rapidamente?
Como faço para trocar de pipeline rapidamente?
FAQ — CRM iHelp: Pipeline
📋 Índice
- Pipelines — Visão Geral
- Criar e Configurar uma Pipeline
- Estágios da Pipeline
- Automações
- Cards — Criação
- Cards — Detalhes e Gestão
- Filtros e Views
- Tarefas e Notas
- Campos Obrigatórios e Tarefas Padrão
- Gerenciar Pipelines
- Permissões de Acesso
Pipelines — Visão Geral
Como faço para trocar de pipeline rapidamente?
Use o seletor de pipelines no canto superior da tela. Ele permite navegar entre suas pipelines de forma dinâmica.
Você pode favoritar uma pipeline para que ela apareça sempre no topo do seletor.
O valor total da pipeline é calculado automaticamente?
Sim. O seletor já exibe o valor total de cada pipeline — que é a soma de todos os valores atribuídos aos cards dentro dela.
Criar e Configurar uma Pipeline
Quais campos preciso preencher ao criar uma pipeline?
| Campo | O que é |
|---|---|
| Nome | Identificação da pipeline |
| Responsável | Usuário dono da pipeline |
| Descrição | Processo que a pipeline vai gerenciar |
| Ícone | Símbolo visual da pipeline |
| Visibilidade | Quem pode ver a pipeline |
| Meta total | Valor alvo a atingir no período |
| Meta de conversão | Percentual de conversão esperado |
Quais são as opções de visibilidade?
- Pública — todos os usuários do iHelp visualizam
- Departamento — apenas usuários do seu departamento
- Privada — somente você e pessoas convidadas
O que é a regra de contato duplicado?
Quando ativada, impede a criação de dois cards com o mesmo contato na mesma pipeline.
Se essa regra estiver ativa e você tentar criar um card com um contato já existente, o sistema vai bloquear a criação.
Quais templates de estágio estão disponíveis na criação?
- Em branco — você monta do zero
- Vendas padrão
- SDR / Prospecção — 5 estágios pré-definidos: Novo Lead, Sem Contato, Tentativa de Contato, Qualificado, Run-off Vendas
- Suporte
Você pode renomear qualquer estágio do template — a partir disso, ele se torna um estágio personalizado.
Estágios da Pipeline
Como altero os estágios de uma pipeline existente?
- Acesse Gerenciar Pipelines
- Clique em Configurar Estágios (primeiro botão)
- Edite nome, cor e percentual de conversão de cada estágio
O que é o percentual de conversão de um estágio?
É a probabilidade estimada de fechar um negócio quando o card está naquele estágio.
Exemplo: se você define 50% no estágio "Proposta Enviada", significa que metade dos cards que chegam ali tendem a fechar.
Posso reordenar os estágios?
Sim. Em Configurar Estágios, clique em Reordenar e Adicionar para arrastar os estágios na ordem que preferir.
O que acontece com os cards quando excluo um estágio?
Todos os cards daquele estágio são automaticamente movidos para o primeiro estágio da pipeline.
A exclusão é imediata após confirmação. Verifique os cards antes de excluir.
Automações
Para que servem as automações?
As automações criam cards automaticamente na pipeline a partir de gatilhos definidos por você — sem precisar criar manualmente.
Quais gatilhos posso usar?
- Novo atendimento — quando um usuário abre um atendimento
- Atendimento transferido
- Atendimento encerrado
Como configuro uma automação?
- Na criação da pipeline, acesse a aba de Automações
- Defina o gatilho (ex: novo atendimento)
- Defina a condição (ex: usuário é igual a [nome])
- Defina a ação (ex: criar novo card no estágio X)
- Nomeie a automação para identificá-la depois
Você pode ter várias automações e ativar ou desativar cada uma individualmente.
Cards — Criação
Qual a diferença entre Novo Card Rápido e Novo Card Completo?
| Card Rápido | Card Completo | |
|---|---|---|
| Título | ✅ | ✅ |
| Estágio inicial | ✅ | ✅ |
| Contato | ✅ | ✅ |
| Responsável | ✅ | ✅ |
| Valor previsto | ❌ | ✅ |
| Previsão de fechamento | ❌ | ✅ |
| Origem, temperatura, prioridade | ❌ | ✅ |
| Tags | ❌ | ✅ |
| Descrição | ❌ | ✅ |
Posso criar um card sem ter o contato já cadastrado?
Sim. Na criação do card, digite o número de telefone e clique em Criar novo contato — o contato será criado ali mesmo, sem precisar acessar a tela de contatos.
O que é a opção "Abrir o card após criar"?
Ao selecionar essa opção antes de criar, o sistema redireciona automaticamente para a tela de detalhes do card assim que ele for criado.
O que são as tags de um card?
São etiquetas personalizadas que você cria para categorizar o card. Exemplos: "Alta chance de fechamento", "Processo seletivo", "Conta congelada".
Tags podem ser usadas como filtro para localizar cards específicos com rapidez.
Cards — Detalhes e Gestão
O que vejo na tela de detalhes de um card?
- Título e telefone do contato
- Progresso pelos estágios da pipeline
- Tags atribuídas
- Proprietário e data de criação
- Valor estimado
- Status, prioridade e temperatura
- Campos personalizados
- Descrição
- Abas: Atividades, Tarefas, Notas e Atendimentos
Como acompanho o histórico de um card?
Acesse a aba Atividades dentro do card. Ela registra tudo automaticamente: notas criadas, tarefas adicionadas ou concluídas, movimentações de estágio e campos não preenchidos ao avançar.
Posso visualizar rapidamente as informações de um card sem abri-lo?
Sim. Passe o mouse sobre o card na tela da pipeline para ver uma pré-visualização com: título, valor, prioridade, status das tarefas, proprietário, data de criação, última nota e atendimentos.
A partir desse popover, você também pode:
- Abrir os detalhes completos do card
- Ir direto para o atendimento com o cliente
Como acesso o atendimento do cliente a partir de um card?
Dentro da tela de detalhes, clique no botão de conversa — ele abre o atendimento com o cliente diretamente.
Filtros e Views
Quais filtros rápidos estão disponíveis?
- Status: Perdido ou Concluído
- Prioridade: Urgente, Médio ou Baixo
- Responsável: Meus cards, Minha equipe ou Sem responsável
- Origem: WhatsApp, Instagram, E-mail, entre outros
- Temperatura: Quente, Morno ou Frio
- Tags: por tags customizadas criadas no contato
O que são os atalhos de filtro?
São filtros rápidos por período de atividade:
| Atalho | O que mostra |
|---|---|
| Cards atrasados | Cards com prazo vencido |
| Sem atividade nos últimos 7 dias | Cards sem movimentação recente |
| Criados hoje | Cards criados nas últimas 24h |
| Últimos 7 dias | Cards com atividade nos últimos 7 dias |
| Últimos 30 dias | Cards com atividade nos últimos 30 dias |
Como uso os campos customizados nos filtros?
Em Filtros → Campos Customizados, selecione o campo desejado (ex: CPF) e defina a condição:
- É / Não é — correspondência exata
- Contém / Não contém
- Começa com / Termina com
- Está vazio / Não está vazio
O que são os filtros salvos (Views)?
São combinações de filtros que você salva para reutilizar com um clique, sem precisar reconfigurar toda vez.
Como criar:
- Ative os filtros desejados
- Clique em Salvar como View
- Nomeie a view (ex: "CPF + Status Concluído")
Acesse suas views salvas pelo seletor Views, ao lado do botão de filtros. Você pode favoritar uma view para acesso ainda mais rápido.
Tarefas e Notas
Como crio uma tarefa em um card?
Dentro da tela de detalhes, clique no botão + na aba Tarefas. Preencha:
- Título
- Status (ex: em andamento)
- Data inicial e data de encerramento
- Horário de início e término
- Descrição
- Responsável
O que significa o símbolo de atenção (⚠️) em uma tarefa?
Indica que a tarefa está atrasada — ou seja, a data de encerramento já passou e ela ainda não foi concluída.
As tarefas aparecem no histórico do card?
Sim. Toda tarefa criada, concluída ou alterada é registrada automaticamente na aba Atividades.
Como crio uma nota em um card?
Na aba Notas, clique em adicionar e preencha título e descrição. A nota também aparece na aba Atividades com data e hora de criação.
Qual a diferença entre Notas e Descrição?
| Descrição | Nota | |
|---|---|---|
| Onde fica | Campo fixo do card | Aba Notas |
| Quando usar | Contexto geral do card | Registros pontuais ao longo do tempo |
| Limite | 2.000 caracteres | — |
Use a Descrição para o contexto inicial do card e as Notas para registrar acontecimentos ao longo do processo.
Campos Obrigatórios e Tarefas Padrão
O que são campos obrigatórios de um estágio?
São campos que precisam estar preenchidos para que o card possa avançar para o próximo estágio.
Campos disponíveis: Proprietário, Valor estimado, Prioridade, Origem, Temperatura e campos customizados.
Se o campo não estiver preenchido e você tentar mover o card, o sistema vai alertar. Você pode preencher na hora ou mover assim mesmo — mas o sistema registrará na aba Atividades que o card foi avançado com campos obrigatórios pendentes.
O que são campos customizados?
São campos criados especificamente para o seu negócio — além dos campos padrão do CRM (título, valor, status, prioridade).
Exemplos: número do pedido, CPF, protocolo, nome do produto.
Tipos disponíveis: texto, número, entre outros.
O que são tarefas padrão de um estágio?
São tarefas que o sistema cria automaticamente sempre que um novo card entra naquele estágio — sem precisar criar manualmente.
Como configurar:
- Acesse Configurar Estágios
- Selecione o estágio desejado
- Clique em Tarefas Padrão → Adicionar tarefa
- Defina título, tipo, prazo (em dias úteis ou corridos) e responsável
O prazo é contado a partir da data em que o card entra no estágio. Se você marcar apenas dias úteis, finais de semana são ignorados no cálculo.
Uma tarefa padrão pode ser obrigatória para avançar o card?
Sim. Ao configurar a tarefa padrão, marque a opção Obrigatório para avançar. O card só poderá ir para o próximo estágio depois que essa tarefa for concluída.
Gerenciar Pipelines
Como acesso a gestão geral das pipelines?
Clique em Gerenciar no seletor de pipelines. A tela mostra todas as pipelines com visibilidade de: número de cards, valor total e taxa de conversão.
Quais ações posso fazer em uma pipeline?
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Favoritar | Pipeline aparece no topo do seletor |
| Renomear | Altera o nome da pipeline |
| Tornar padrão | Abre essa pipeline automaticamente ao entrar no CRM |
| Duplicar | Cria uma cópia — com ou sem os cards existentes |
| Arquivar | Oculta a pipeline do seletor, preservando os cards |
| Exportar dados | Exporta todos os cards em Excel ou CSV |
| Editar pipeline | Reedita todos os campos de configuração |
O que acontece quando eu arquivo uma pipeline?
A pipeline fica oculta no seletor, mas todos os cards são preservados. Você pode desarquivar a qualquer momento — ela voltará visível para os usuários com permissão.
Permissões de Acesso
Quais níveis de acesso existem em uma pipeline?
| Nível | O que permite |
|---|---|
| Sem acesso | Não visualiza a pipeline |
| Ver | Visualiza, mas não edita nada |
| Editar | Move e edita cards, mas não altera a pipeline em si |
| Admin | Acesso total: cards e configurações da pipeline |
Usuários administradores do sistema já têm nível Admin por padrão em todas as pipelines — esse nível não pode ser alterado.
Como adiciono um usuário específico a uma pipeline privada?
- Acesse Gerenciar → Permissões da pipeline
- Clique em Adicionar membro
- Busque o usuário pelo nome
- Defina o nível de acesso (Ver, Editar ou Admin)
- Salve as permissões
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