📑Agenda de Contatos
Página onde você gerencia sua base de contatos, com opções de busca, adição, carteirização, agendamento, importação e exportação de clientes.
O que é a Agenda de Contatos no iHelp?
A Agenda de Contatos é uma funcionalidade que centraliza o gerenciamento dos clientes cadastrados no sistema. Nela, é possível buscar, adicionar, editar, organizar e segmentar contatos, além de agendar mensagens e realizar importações ou exportações com facilidade.
Como faço para buscar um contato?
Você pode buscar contatos de duas maneiras:
Filtro por letra: digite uma letra no campo de busca e o sistema listará todos os contatos que contêm essa letra no nome.
Busca por nome completo ou parcial: digite um nome como “Larissa” e o sistema mostrará todos os contatos com esse nome.
Essa funcionalidade ajuda a localizar rapidamente qualquer cliente da base.
Como cadastrar um novo contato?
Clique em “Adicionar Contato” e preencha os campos obrigatórios:
Nome completo
Data de nascimento
CPF
RG
E-mail
Telefone
Esse cadastro é essencial para manter um histórico organizado e completo de cada cliente.
O que é carteirização e como funciona?
A carteirização permite que você vincule um contato a um departamento ou atendente específico, garantindo que todas as mensagens futuras dele sejam direcionadas automaticamente ao responsável designado.
Exemplos:
Se for carteirizado para o Suporte, o cliente sempre cairá neste departamento.
Se for carteirizado diretamente para o Claudinei, o atendimento irá direto para ele, sem passar pelo grupo.
Esse recurso é ideal para atendimento personalizado e para equipes que trabalham com divisão de carteiras.
Posso editar ou remover uma carteirização?
Sim. Basta acessar o contato, remover ou alterar o atendente/departamento vinculado e clicar em Salvar. O redirecionamento será atualizado automaticamente.
É possível agendar mensagens para um contato?
Sim. Na própria Agenda, você pode:
Visualizar mensagens já agendadas para o contato.
Agendar novas mensagens, definindo o conteúdo e o horário em que serão enviadas.
Essa função é útil para campanhas, lembretes e ações personalizadas.
Como funciona a importação de contatos?
Você pode importar uma lista de contatos através de uma planilha Excel (.xls) contendo, pelo menos, os seguintes dados:
Nome
Telefone
Para importar:
Acesse a opção Importar Contatos.
Selecione o arquivo da planilha.
O sistema fará a leitura e cadastrará os contatos automaticamente.
Esse recurso facilita muito o carregamento em massa de clientes, especialmente em migrações ou início de operação.
Consigo exportar minha lista de contatos?
Sim. Existem duas formas:
Exportar a lista completa de contatos.
Exportar contatos por tag específica, permitindo que você extraia apenas grupos segmentados, como "Processo Seletivo", por exemplo.
Como funcionam as tags e por que usá-las?
As tags servem para categorizar contatos por tipo, status, interesse ou qualquer outro critério útil para seu atendimento.
Exemplos de uso:
Marcar candidatos de uma seleção com a tag “Processo Seletivo”.
Agrupar clientes VIPs, inadimplentes, pós-venda, etc.
Com as tags, você pode:
Filtrar rapidamente contatos com características semelhantes.
Exportar listas específicas com base nessas marcações.
Planejar campanhas segmentadas e mais assertivas.
Por que a Agenda é uma ferramenta estratégica no iHelp?
Porque ela concentra todas as informações essenciais dos seus clientes, permite automatizar o fluxo de atendimento com carteirização, facilita o agendamento de mensagens e proporciona uma gestão organizada com tags e filtros. Com ela, você ganha eficiência, personalização e agilidade no seu dia a dia.
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